目前已有30万个钱包持有至少一个AI代理Token。这一趋势是否会持续？AI代理的最佳策略是什么？未来的发展前景和行业面临的挑战又有哪些？本文将进行分析。

1. AI代理的崛起

11月，AI代理吸引了广泛关注，取代了memecoin成为新热点。实际上，AI代理的早期版本可追溯到2020年，但真正热潮在今年掀起，主要得益于VIRTUAL的成功——其在一年内实现了3000%的增长。Virtuals成功的关键因素包括：

- 坚持采用@pumpdotfun模型，尽管面临市场份额下降和批评。

- 巧妙结合AI技术和memecoin的病毒式传播效应。

- 打造了Luna这位AI网红，其在TikTok上拥有超过50万粉丝。

- 在Base平台上线，聚集了大量memecoin交易者。

在Web3领域，当一个新类别协议取得成功后，投资者兴趣迅速攀升，形成滚雪球效应。过去，我们在memecoin和Telegram交易机器人中多次见证这一现象。这次会有什么不同吗？

2. AI势不可挡

2024年，AI代理行业迎来前所未有的增长。风险投资在一年内飙升至10亿美元，相比2023年交易量增长了81.4%。2024年第三季度，AI领域的总风险投资额达到189亿美元的峰值，其中AI代理贡献了28%。OpenAI完成66亿美元融资，创下有史以来最大规模的风险投资交易记录。

3. Web3中的AI代理：前景与现实

AI代理在Web3中有众多用例，随着技术进步，它们有望变得更强大。然而，当前市场环境下，资产价格波动剧烈，专为交易设计的AI代理表现尤为出色。缺乏历史数据证明其他可能性。AI交易机器人并非新鲜事物，但至今未实现主流采用。如果它们真的那么盈利，为何如此？

4. AI代理会成为市场热潮的核心吗？

我持怀疑态度。加密市场充满投机，10%是技术，而叙事转瞬即逝。还记得利用EigenLayer的重新质押协议曾备受关注吗？那并不是很久之前的事，但如今热度已显著减弱。AI代理确实有技术支持和创新应用，但“新鲜感”很快变成“常态”。随着更多团队涌入开发AI代理，竞争加剧，失败案例增多，热度将逐渐降温。Web3中每次流行趋势都带来巨大机遇，关键在于及时获利并迅速转向下一个热点。

5. 技术方面的问题

技术层面仍有许多问题待解。目前多数AI代理除经济层面外，与Web3关联不大。但市场总值预计将在两年内从70亿美元翻番至140亿美元。新协议和应用场景不断吸引用户，这一领域将持续增长。行业潜力巨大，但目前处于热潮前沿的AI代理可能无法维持其主导地位。

6. 短期展望

Solana上的AI代理正处于低谷。参考@0xkyle__在X上的文章，我大体认同，但请自行研究（DYOR）。目前流动性正流入中心化交易平台的山寨币和Base，市场对Solana情绪悲观，尤其是SOL\/ETH和SOL\/BTC见顶的担忧。在这种悲观氛围中，两大关键押注正在流行：

1. Solana将强势回归，掀起第二波链上热潮。

2. AI代理将随之反弹。

因此，两种可能的战略投资方式：

1. 大市值AI：投资像AI16Z和可能的TAO这样的成熟玩家，它们已证明价值。

2. 小市值AI：寻找专注于交互性、应用程序和虚拟形象的低估项目，这是产生非对称回报的领域。

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