今日早盘，A股小幅震荡走强，多空双方围绕上证指数3100点反复争夺，深证成指也在9400点往复多次。

盘面上，消费电子、混合现实、人形机器人、新型工业化等板块涨幅居前，有机硅、草甘膦、医废处理、磷概念等板块跌幅居前。

消费电子强劲复苏

消费电子概念早间全线走强，板块指数一度放量涨逾3%，半日成交接近昨日全天成交。

信音电子(301329)高开后仅约1分钟就强势20%涨停，超频三(300647)、光大同创(301387)、万祥科技(301180)等也均在10分钟左右20cm封板，亿道信息(001314)、智微智能(001339)等亦强势涨停。

苹果概念、智能穿戴、小米概念、5G概念等细分板块跟随上扬，得润电子(002055)、雷神科技、春秋电子(603890)等涨停或涨超10%。

在AI的加持下，消费电子行业快速复苏。Canalys数据显示，2024年第一季度，全球智能手机市场出货量同比增长10%，达到2.962亿部，高于市场预期，为10个季度以来首次双位数增长。

一季度，全球台式机和笔记本电脑的总出货量同比增长2.9%，达5700万台。平板电脑市场出货量也实现小幅增长，达到3370万台，同比增长1%，为5个季度以来首次正增长。

国内方面，消费电子市场复苏势头更是强劲。中国信通院数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%。其中，5G手机2023.2万部，同比增长52.2%。2024年1月—4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%。其中，5G手机7666.5万部，同比增长18.3%。

消费电子公司业绩也随之水涨船高，根据数据统计，消费电子板块2024年一季度实现营业收入3322.9亿元，同比增长14%，净利润134.9亿元，同比增长50%。品牌消费电子净利润同比增长89.5%，零部件及组装方面净利润同比增长43.6%。

北向资金今年以来积极加仓消费电子产业相关股票。截至5月末，北向资金今年以来加仓北方华创(002371)逾40亿元，加仓京东方A超30亿元，韦尔股份(603501)、美的集团(000333)、海尔智家(600690)净买入均超20亿元，立讯精密(002475)、石头科技、澜起科技、生益科技(600183)、中微公司等净买入也超过10亿元。

消费电子板块近来也牛股辈出，英力股份(300956)5月最高累计飙升近190%，股价创3年多来新高(复权，下同);光大同创、生益电子、隆扬电子(301389)、胜蓝股份(300843)等5月最高均涨超50%。

国金证券表示，今年下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布，三季度有望迎来需求旺季。中长期来看，AI给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏受益产业链。