渤海证券在7月12日发布的研究报告中指出，市场风险偏好呈现上升态势，这预示着先前被低估的行业板块或将迎来价值重估的机会。在当前的市场环境中，投资者应聚焦于那些潜在的修复性增长领域。报告特别强调了人工智能（AI）终端设备更新换代对激发消费市场活力的作用，预计这将催生新一轮的设备升级热潮。与此同时，科技创新领域的提振政策，如“科创8条”对硬科技行业的扶持，以及国家大基金三期的逐步部署，共同为电子行业创造了有利的发展条件。

此外，报告还提及了由政府购买服务驱动的低空经济和车路云融合主题，这些领域有望因政策扶持而实现持续增长。在宏观经济层面，随着全球范围内的降息预期增强，能源和原材料部门可能吸引更多的投资配置，因为宽松的货币政策通常会推高大宗商品价格，从而为这些板块带来收益潜力。总体而言，当前市场提供了多元化的配置选择，投资者宜根据上述趋势调整投资策略。